Управление проектами: как запустить и работать с проектом по шаблону

Управление проектами: как запустить и работать с проектом по шаблону
Используем шаблон проекта для реальных задач бизнеса.

В первой части мы рассказали, зачем нужны продуктовые шаблоны и где они могут быль полезны. Сейчас используем шаблоны на практике — сделаем из шаблона новый проект и посмотрим, как это работает в жизни.

Для создания проекта по шаблону нужно зайти в Проекты и выбрать «Создать по шаблону»:

Название

Для быстрого доступа выводятся первые 10 шаблонов проектов. К остальным можно перейти по команде «Показать все…».

Создание проекта по шаблону полностью автоматическое — вы выбираете шаблон и получаете готовый проект с рассчитанным управляющим расписанием.

Изначально Плановая дата начала нового проекта — это текущая дата создания проекта. От неё рассчитываются все задачи в проекте в зависимости от длительности и смещения от даты старта. Но можно изменить плановую дату и все даты будут автоматически пересчитаны.

Свойства проекта

На закладке Реквизиты расположены основные свойства проекта: организация и подразделение, ответственный, клиент и контактное лицо (в случае внешнего проекта). Также здесь можно указать текущий этап.

Название
Флаг Отображать в АРМ "Планирование ресурсов проектов" указывает, что данный проект будет виден в соответствующем АРМ у исполнителей

Какие могут быть статусы у проекта

У проекта могут быть такие статусы:

  • Планируется;
  • В работе;
  • Завершен;
  • Отменен.

Все плановые даты внутри проекта можно менять, пока проект находится в статусе Планируется. Как только проект переходит в любой другой статус, даты фиксируются.

При переводе проекта в статус В работе плановые даты блокируются для изменения и отображается группа фактических дат, а также появляется Прогноз. Фактические даты не редактируются, они рассчитываются и корректируются на основании фактических дат задач и контрольных точек.

Для расчета Прогноза на текущий момент не используются какие либо статистические методы. По сути, это максимальная из плановых и фактических дат окончания задач и контрольных точек. Но даже это помогает понять, всё ли идёт по плану и какие сложности могут ждать проект в будущем.

Проект можно перевести в статус Завершен только после завершения или отмены всех задач и контрольных точек. В противном случае система предупредит о незавершенных задачах:

Название

Расписание

Управляющее расписание представлено в двух режимах: Дерево и Диаграмма Ганта.

В обоих режимах доступно создание этапов, задач и контрольных точек проекта, открытие форм объектов, изменение основных свойств непосредственно в строке расписания, управление видимостью и порядком колонок. В режиме Дерево дополнительно доступно перетаскивание мышкой объектов из одной ветки в другую или в корень дерева этапов:

Название

Пересчет дат работает так же, как у проекта в целом. Например, при сдвиге плановой даты начала на 5 дней плановая дата окончания тоже сдвигается на 5 дней. При уменьшении длительности уменьшается дата окончания. А указание фактической даты началапереводит запланированную задачу в статус В работе.

В режиме Диаграмма Ганта рядом с информацией по этапам и задачам выводится диаграмма Ганта, позволяющая визуально оценить ход проекта. Для каждой строки дерева этапов в диаграмме Ганта выводится два значения — плана и факта.

Название
Ползунок Масштаб Ганта позволяет изменять масштаб диаграммы для удобства просмотра

Если какие то задачи оказываются просроченными, то на диаграмме Ганта они будут отображаться красным цветом. Также ответственные получат уведомления о просрочке.

Если нужно посмотреть сводную информацию по отчёту, можно зайти в Карточку проекта:

Название

Контрольные точки проекта

Контрольные точки нужны для планирования и контроля конкретных действий сотрудников в рамках любого этапа проекта:

Название

Для задачи и контрольной точки проекта доступны следующие cтатусы, такие же, как в Проекте:

  • Планируется;
  • В работе;
  • Завершен;
  • Отменен.

Но в отличии от проекта, статус задач и контрольных точек недоступен для непосредственного изменения. Его изменение зависит от статуса проекта. Общее правило такое: проект важнее, чем точки и задачи, но проект нельзя завершить без закрытия или отмены всех задач.

Отражение задач и контрольных точек в календаре

Каждый участник проекта может увидеть в своём календаре задачи и контрольные точки по проекту. Для этого их нужно включить в списке объектов календаря:

Название
Название
В заголовке календарной записи отображается количество запланированных дней по задаче
Название
Режим Месяц
Поделиться статьей
Подпишитесь на рассылку
Отправляем материалы, которых не будет на сайте, без цензуры и купюр
Отправляя адрес эл. почты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Отправляя адрес эл. почты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Для отображения персонализированного контента и рекламных сообщений, а также хранения личных настроек на локальном компьютере веб‑сайт media.1crm.ru используют технологию cookie и аналогичные. Продолжив использование наших веб‑сайтов, вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности media.1crm.ru и применением этих технологий.