Как обновленный функционал 1С:CRM помогает решать самые сложные задачи бизнеса

Фирма «1С» и Центр Разработки «1С-Рарус» объявили о выпуске новой редакции 3.1 конфигурации 1С:CRM версий ПРОФ, КОРП, NFR. В статье рассмотрим добавленные в решение инструменты и методики, которые помогают вывести автоматизацию отделов продаж на новый уровень.

В обновленной редакции продукта учтены пожелания клиентов и партнеров. Исследование TAdviser, проведенное с участием «1С-Рарус», показало, что при выборе решения CRM заказчики ориентируются на наличие такой функциональности, как:

• ведение аналитики по клиенту (82%);
• контроль времени менеджеров (78%);
• проведение маркетинговых кампаний (67%);
• планирования продаж (66%);
• интеграция с почтовыми сервисами (52%);
• управление лидами (44%).

Функциональность редакции 3.1 конфигурации 1С:CRM был дополнен возможностями по направлениям работы отдела продаж:

Аналитика

• Интерактивный помощник руководителя и менеджера «Путь клиента». С его помощью можно отследить, откуда приходят новые клиенты, какие каналы наиболее эффективные, на каких этапах зависли сделки, какие клиенты ушли, какова продуктивность менеджеров.

• Инструмент «Контроль руководителя» для оперативного мониторинга работы менеджеров по сделкам. Включает использование цветовой индикации по принципу светофора, постановку сделок на контроль и отслеживание зависания сделок свыше положенного.
• Анализ продаж в «1С:Аналитика» по данным, полученным из CRM. Включает систему отчетов с возможностью индивидуальной настройки. Помогает совершенствовать стратегию работы с клиентами.

Продажи

• Новый модуль управления сроками обращений. Гарантирует, что каждое обращение зафиксировано в CRM-системе, помогает контролировать сроки их отработки в зависимости от каналов, по которым они пришли.
• Развитие механизма потенциала продаж в КОРП версии. Помогает выстроить стратегию развития клиентов по имеющейся продуктовой матрице.
• Новый механизм контроля зависания сделок. Отображается на рабочем месте менеджера «Мои продажи» и в отчетах «Контроль руководителя».
• Новое рабочее место «Планирование продаж». Помогает формировать единую цель отдела продаж в соответствии с организационной структурой и видами деятельности компании. Позволяет декомпозировать общую цель на подразделения и их менеджеров и отслеживать достижение. Включает: согласование целей между участниками посредством корпоративного чата, анализ выполнения целей в одном окне, отражение достижения целей на рабочем месте менеджера.
• Сценарии продаж. Отражают пути прохождения сделок от регистрации первичного обращения до их завершения. Настраиваются без программирования в режиме пользователя, автоматизируют рутинные процессы за счет автогенерации задач менеджерам, автоперевода на новые этапы, контроля выполнением условий на каждом из этапов сделки.

• Мои продажи. Канбан-доска для отработки новых обращений и выполнения задач по текущим сделкам менеджерами по продажам. Имеет цветовую индикацию сроков отработки лидов и сделок и основные показатели работы менеджера.
• Шаблоны коммерческих предложений и договоров для выставления счетов на оплату клиентам в «один клик» с расчетом цен и скидок. Доступны в форматах MS Word, MS Excel, OpenOffice, HTML, *.pdf.
• Триггеры. Роботы для автоматизации рутинных задач: движения по сделкам, согласования договоров, передачи оплаты счетов и контроля за зависанием сделок. Состоят из условия и совершаемого действия. 1С:CRM включает в себя 100 уникальных роботов для помощи менеджерам в продажах, позволяет создавать новые триггеры.
• Карты маршрутов. Готовые шаблоны бизнес-процессов с возможностью изменения и создания новых в режиме пользователя. Позволяют автоматизировать регламенты работы внутри компании по исполнению поручений, согласованию документов, логистики, складского учета, производства и подключения их в процессы продаж и обслуживания. Включают: настройку маршрутов процессов, ведение версий маршрутов, подключение к этапам маршрута роботов.
• Потенциальные клиенты. Рабочее место выстраивает процесс работы с потенциальными клиентами отдельно от текущих. Позволяет регистрировать новых потенциальных клиентов для проведения маркетинговых активностей.

• Шаблоны проектов. Создают новые проекты, этапы, контрольные точки и исполнителей по ним. Позволяют создать групповые задачи по проектам, просмотреть проект в виде Диаграммы Ганта, отследить выполнение задач и этапов проектов в Календаре.

Контроль работы менеджеров

• Подсистема управления показателями. Реализована для создания индивидуальных шаблонов показателей работы менеджеров. Отражает выполнение KPI и панель ключевых показателей для мониторинга отклонения от ожидаемых значений.
• Качество клиентской базы. Составной показатель для отслеживания полноты заполнения информации по клиентам.
• Карточка клиента. Единая лента по всем маркетинговым касаниям, взаимодействиям, задачам, документам, файлам и примечаниям.
• Контроль дублей клиентов и контактов. Модуль со встроенным алгоритмом поиска дублей в карточках клиентов и в контактах по телефону, домену, электронной почте, ИНН, схожести наименования и другим реквизитам.
• Потенциал клиента в КОРП версии. Рабочее место для отражения потенциала продаж конкретному клиенту в целом или по отдельным группам продукции. На основе этой информации планируется стратегия продажи по клиентам.
• Контроль сроков обработки обращений выполняется отчетами «Анализ обращений» и «Анализ причин отклонений обращений». Контроль количества обработанных обращений по каналам выполняется показателями продуктивности: Проведено встреч, Входящие телефонные звонки, Исходящие телефонные звонки, Исходящие письма, Исходящие сообщения в Диалогах, Телефонные звонки за день, Загрузка календаря, Просрочено взаимодействий.

Коммуникации

Работа в новой редакции 1С:CRM организована в общем информационном пространстве по всем каналам коммуникаций по единым правилам.

• Новое рабочее место «Диалоги». Просмотр переписки в едином окне, выделение группы сообщений, использование смайликов. Реализована возможность написать первым клиенту в мессенджере WhatsApp.
• Почтовый менеджер. Новый редактор с функцией перетаскивания текста, картинок и файлов c сохранением их форматирования. Добавлена синхронизация только нужных пользователю папок в учетных записях электронной почты.
• Телефония. Поддерживает 90% всех стационарных и IP телефонных систем. Включает в себя маршрутизацию звонков на менеджеров, управление звонком, прослушивание записей разговоров из 1C:CRM.
• Календарь. Рабочее место с поддержкой Google Calendar, MS Outlook (для КОРП версии). Позволяет планировать задачи с четкими сроками и приглашать других менеджеров для исполнения. Включает автомотиватор для контроля равномерности распределения времени менеджером, подбор доступных менеджеров, просмотр календарей других сотрудников.
• Заявки. Позволяют загружать лиды с поддержкой внешних сервисов JivoSite, Roistat, Comagic, UIS, виджета обратной связи на сайте через электронную почту. Автоматически распределяет заявки по менеджерам.
• Мастер принятия обращений. Оперативно принимает обращения в ручном режиме по любому из доступных каналов.
• Интеграция с мессенджерами и соцсетями. Новая версия 1С:CRM интегрируется с коллтрекингом, WhatsApp, Telegram, Viber, с сообщениями и магазином ВКонтакте.

Маркетинг

В новой версии маркетинговые взаимодействия видны в карточке потенциального клиента.

• Телемаркетинг. Позволяет проводить телефонные обзвоны для приглашения на мероприятие или предложения промоакции, после успешного обзвона передает лид в один из имеющихся процессов продаж.
• Сквозная аналитика. Инструмент по управлению лидогенерацией. Объединяет процесс поиска и привлечения лидов со стороны маркетинга с процессом их отработки на стороне отдела продаж. Рассчитывает показатель ROI. Интегрируется с сервисами сквозной аналитики Roistat, Comagic, UIS.
• Рассылка электронных писем. Инструмент для приглашения мероприятие или предложения промоакции с помощью сервисов UniSender или UniOne.

Дополнительные возможности новой версии 1С:CRM

• Добавлена возможность временной передачи актуальных дел в случае болезни, отпуска или длительного отсутствия сотрудника на замещающего. С автоматическим возвратом дел и прав доступа в конфигурации при возвращении сотрудника на рабочее место.
• Добавлены новые условия срабатывания триггеров: проставление пользователем оценки качества обслуживания, запрет записи при отсутствии бизнес-процесса, отказ создания в форме и другие.
• Приветственное окно. Выводится всем пользователям при запуске 1С:CRM для быстрого обучения работы в программе.
• Поддержка. Рабочее место для отработки обращений, не связанных с продажами. Позволяет организовать процессы сервисного обслуживания клиентов и разгрузить отработку нецелевых обращений подразделениями продаж.
• Мои дела. Рабочее место пользователя, который не является менеджером по продажам или сервис-менеджером. Позволяет управлять личными задачами, записями календаря, обращениями, сделками и задачами бизнес-процессов в едином окне.
• Все задачи. Рабочее место владельца бизнес-процесса. Позволяет управлять личными задачами и задачами всех пользователей, которые участвуют в процессе.

Линейка решений 1С:CRM позволяет подобрать систему для автоматизации отдела продаж, учитывая масштабы компании, структурную организацию и сферу деятельности. С программами можно работать в облаке, а также на мобильных устройствах и планшетах. Для поддержания конкурентоспособности решений на высоком уровне при разработке новых редакций специалисты «1С-Рарус» ориентируются на обратную связь от клиентов и партнеров. Пожелания и отзывы о работе с программой вы можете оставить на странице форума компании «1С:Рарус».